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东方财富可转债东财转2(123041)今日申购 东财发债

发布时间:2020-09-15 17:56 发布人:和记娱乐来源:h88平台官网

     

  1 、本次发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2020 年 1 月 13 日( T 日), 网上申购时间为 2020 年 1 月 13 日( T 日) 9:15 - 11:30 , 13:00 - 15:00 。原股东 在 2020 年 1 月 13 日( T 日)参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售 的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会投资者在 2020 年 1 月 13 日( T 日)参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

  2 、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申 购金额。联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或 资金规模申购的,联席主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主 表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购 。

  3 、网上投资者申购本次发行的可转债中签后,应根据《东方财富信息股份 有限公司创业板公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称“《网 上中签结果公告》”)履行缴款义务,确保其资金账户在 2020 年 1 月 15 日( T+2 日)日终有足额的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相 关。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及 相关法律责任,由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由联席主承销 商包销。

  4 、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量 合计不 足本次发行数量的 70% 时,或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者 缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时,发行人及联席主承销商 将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)报告,如中止发行,将公告中止发行原因,择机重行。 本次发行由联席主承销商组建承销团承销,认购金额不足 73.00 亿元的部 分由承销团余额包销。包销基数为 73.00 亿元,联席主承销商根据网上资金到 账情况确定最终配售结果和包销金额,承销团包销比例原则上不超过本次可转 债发行总额的 30 % ,即原则上最大包销金额为 21.90 亿元。当包销比例超过本次 发行总额的 30% 时,联席主承销商将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协 商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。

  5 、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自中 国结算深圳分公司收到弃购申报的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次 日)内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的网上申购。 3 放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际 放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公 司债券累计计算;投 资者持有多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认 购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计 次数。

  7 、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规,认真阅读 本公告的各项内容,知悉本次发行的发行流程和配售原则,充分了解可转换公 司债券投资风险与市场风险,审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦 参与本次申购,联席主承销商视为该投资者承诺:投资者参与本次申购符 律法规和本公告的,由此产生 的一切违法违规行为及相应后果由投资者自 行承担。 发行人和联席主承销商提示广大投资者注意投资风险,投资,认线 日)刊登于 《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券时报》的《募集说明书提示性公告》,以及披露于巨潮资讯网 ( )的《募集说明书》、《发行公告》全文。

  1 、 本次发行人民币 73 .00 亿元可转债,每张面值为人民币 100 元,共计 73 ,000,000 张,按面值发行。 本次发行的可转债简称为“ 东财转 2 ”,债券代码 为“ 123041 ”。

  2 、 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日( 2020 年 1 月 10 日, T - 1 日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后 余额部分(含原股东放弃优先配售部分) 通过深交所交易系统向社会投资者 发行。

  3 、 原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日( 2020 年 1 月 10 日, T - 1 日) 收市 后中国结算深圳分公司登记在册的持有东方财富的股份数量按每股 配售 1.0870 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按 100 元 / 张的比例 转换为张数,每 1 张( 100 元)为一个申购单位,即每股配售 0.010870 张可转 债。 原股东的优先配售通过深交所交易系统进行,配售简称为“东财配债”,配 售代码为“ 380059 ”。 原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照 中国结算深圳分公司配股业务执行,即所产生的不足 1 张的优先认购数量, 按数量大小排序,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最小 记账单位 1 张,循环进行直至全部配完。 原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。 原股东参与 网上优先配售的部分,应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优 先 配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。

  5 、 社会投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额 的申购,申购简称为“东财发债”,申购代码为“ 370059 ”。 每个账户最低申购数 量为 10 张( 1,000 元),每 10 张为一个申购单位,超过 10 张的必须是 10 张的 整数倍 ,每个账户申购数量上限是 10,000 张( 100 万元),如超过该申购上限, 超出部分为无效申购。申购时,投资者无需缴付申购资金。

  6 、 本次发行的 东财转 2 不设持有期,投资者获得配售的 东财转 2 上市 首日即可交易。 本次发行东财转 2 转股来源:使用新增股份转股。

  7 、 本次可转债发行并非上市,发行人在本次可转债发行结束后将尽快办理 有关上市手续,上市事项将另行公告。

  8 、 投资者请务必注意公告中有关 东财转 2 的发行方式、发行对象、申购时 间、申购方式、申购规则、申购程序、申购数量、认购资金缴纳和投资者弃购处 理等具体。

  9 、 投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或帮他 人违规融资申购。投资者申购并持有 东财转 2 应按相关法律法规及中国证监会的 有关执行,并自行承担相应的法律责任。

  10 、 本公告仅对发行 东财转 2 的有关事宜进行说明,不构成本次发行 东财转 2 的任何投资。投资者欲了解本次 东财转 2 的详细情况,敬请阅读《东方财 富信息股份有限公司 2019 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》(以 5 下简称“《募集说明书》”)。投资者可到巨潮资讯网( ) 查询《募集说明书》全文及本次发行的相关资料。

  11 、 投资者须充分了解发行人的各项风险因素,谨慎判断其经营状况及投资 价值,并审慎做出投资决策。发行人受、经济、行业变化的影响,经营 状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行 的可转债无流通及锁定期安排,自本次发行的可转债在深交所上市交易之日 起开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利 率波动导致可转债价 格波动的投资风险。

  12 、 有关本次发行的其它事宜,发行人和联席主承销商将视需要在 《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网( ) 上及时公告,敬请投资者留意。

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