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东方财富:公开发行可转换公司债券发行公告

发布时间:2020-04-12 09:46 发布人:和记娱乐来源:h88平台官网

     

  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  东方财富信息股份有限公司(以下简称 “东方财富”、“公司” 或 “发行人”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令 [第 135 号] )、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2017 年 9 月修订)》 (以下简称“《实施细则》”)、 《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南(2017 年 9月修订)》等相关组织实施公开发行可转换公司债券 (以下简称“可转债”)。

  本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2017 年 12 月19 日, T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称 “ 中国结算深圳分公司 ” 或 “登记公司 ” )登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所 (以下简称“深交所”) 交易系统网上向社会投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站()公布的《实施细则》。

  本次公开发行可转换公司债券在发行流程,申购和缴款等环节均发生重大变化,敬请投资者关注。主要变化如下:

  1、 本次可转债发行的原股东优先配售日与网上申购日同为 2017 年 12 月 20日(T 日),网上申购时间为 T 日 9:15-11:30, 13:00-15:00。原股东参与优先配售的部分,应当在 2017 年 12 月 20 日(T 日)申购时缴付足额资金。原股东及社会投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

  2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额。保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求, 则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购。

  3、网上投资者申购本次发行的可转债中签后,应根据《东方财富信息股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称 “《网上中签结果公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在 2017 年 12 月 22 日(T+2日)日终有足额的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关。 投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。 网上投资者放弃认购的部分由保荐机构(主承销商) 组织承销团余额包销,余额包销金额不超过本次发行总额的 30%,即最大包销金额为 13.95 亿元。

  4、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施,及时向 中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 报告, 并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

  本次发行的可转债认购金额不足 46.50 亿元的部分 (含中签投资者放弃缴款认购部分) 由保荐机构(主承销商) 组织承销团履行余额包销责任。保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,保荐机构(主承销商) 组织承销团包销比例不超过本次发行总额的 30%,即最大包销金额为 13.95 亿元。

  5、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次日)内不得参与网上新股、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债的只数合并计算。

  1、 东方财富公开发行可转换公司债券(以下简称 “东财转债” 、 “可转债”或 “转债” )已获得中国证监会证监许可 [2017]2106 号文核准。

  2、本次发行人民币 46. 50 亿元可转债,每张面值为人民币 100 元,共计 4,650万张, 按面值发行。

  4、本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2017 年 12 月 19 日, T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会投资者发行。

  5、原股东可优先配售的东财转债数量为其在股权登记日(2017 年 12 月 19日, T-1 日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的持有东方财富股份数量按每股配售 1.0842 元可转债的比例,并按 100 元/张转换为可转债张数,每 1 张为一个申购单位。本次发行向原股东的优先配售采用网上配售, 原股东的优先配售通过深交所系统进行,配售代码为 “380059” , 配售简称为 “东财配债” 。

  网上配售不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司配股业务执行,即所产生的不足 1 张的优先认购数量,按数量大小排序,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最小记账单位为 1 张,循环进行直至全部配完。原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。

  6、发行人现有总股本 4,288,779,718 股,按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先配售的可转债上限总额为 46, 498, 940 张,约占本次发行的可转债总额的 99.9977%。 由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司配股业务执行,最终优先配售总数可能略有差异。

  7、社会投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购,申购代码为 “370059” , 申购简称为 “东财发债” 。 每个账户最小认购数量为 10 张 ( 1,000 元),每 10 张为一个申购单位,超过 10 张的必须是 10 张的整数倍,每个账户申购上限是 1 万张( 100 万元), 超出部分为无效申购。

  10、投资者请务必注意公告中有关东财转债的发行方式、发行对象、配售/发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数量和认购资金缴纳等具体。

  11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有东财转债应按相关法律法规及中国证监会的有关执行,并自行承担相应的法律责任。

  12、本公告仅对发行东财转债的有关事宜向投资者进行说明,不构成本次发行东财转债的任何投资。投资者欲了解本次东财转债的详细情况,敬请阅读 《东方财富信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 (以下简称 “《募集说明书》”),该《募集说明书》已于 2017 年 12 月 18 日 (T-2 日) 在巨潮资讯网()披露。

  13、投资者须充分了解发行人的各项风险因素,谨慎判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受、经济、行业变化的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行的可转债无流通及锁定期安排,自本次发行的可转债在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利率波动导致可转债价格波动的投资风险。

  14、有关本次发行的其它事宜,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 和/或巨潮资讯网 ()上及时公告,敬请投资者留意。

  本次发行的可转债期限为发行之日起六年,即自 2017 年 12 月 20 日至 2023年 12 月 20 日 。

  本次发行的可转债票面利率:第一年为 0.2%、第二年为 0.4%、第三年为 0.6%、第四年为 1.0%、第五年为 1.5%、第六年为 2.0%。

  计息年度的利息(以下简称 “年利息” )指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

  B:指本次可转债持有人在计息年度(以下简称 “ 当年” 或 “每年” )付息债权登记日 持有的本次可转债票面总金额;

  ①本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转债发行首日 , 即 2017 年 12 月 20 日 。

  ②付息日:每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

  ③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的本次可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

  本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日(2017 年 12 月 26 日) 满六个月后的第一个交易日 (2018 年 6 月 26 日) 起至本次可转债到期日 (2023 年12 月 20 日) 止。

  本次可转债的初始转股价格为 13.69 元/股, 不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。

  前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

  在本次可转债发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次可转债转股而增加的股本)、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

  其中: P0 为调整前转股价, n 为送股或转增股本率, k 为增发新股或配股率,A 为增发新股价或配股价, D 为每股派送现金股利, P1 为调整后转股价。

  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、、公允的原则以及充分本次可转债持有益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关来制订。

  在本次可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

  上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时,持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。

  如公司股东大会审议通过向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

  本次可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为: Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。

  本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的本次可转债余额,公司将按照深交所、证券登记机构等部门的有关,在本次可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转债余额。该不足转换为一股的本次可转债余额对应的当期应计利息(当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容)的支付将根据证券登记机构等部门的有关办理。

  在本次可转债期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的票面面值的 107% (含最后一期年度利息)的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。

  在本次可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130% (含 130%),公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

  此外,当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时,公司董事会(或由董事会授权的人士)有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。

  若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的。在上述情形下,本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售,本次回售申报期内不实施回售的,自动该回售权。

  在本次可转债最后两个计息年度内,如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的 70%时,本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述 “连续三十个交易日 ” 须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

  最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。

  因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东(含因本次可转债转股形成的股东)均享受当期股利。

  ( 1 )向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2017 年 12月 19 日, T-1 日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东。

  (2)网上发行: 中华人民国境内持有中国结算深圳分公司证券账户的社会投资者,包括: 自然人、法人、证券投资基金、符律的其他投资者等(国家法律、法规者除外)。

  本次发行的可转换公司债券全额向公司在股权登记日收市后 中国结算深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会投资者发行。

  原股东可优先配售的东财转债数量为其在股权登记日(2017 年 12 月 19 日,T-1 日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的持有东方财富的股份数量按每股配售 1.0842 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按 100 元/张的比例转换为张数,每 1 张为一个申购单位。

  发行人现有总股本 4,288,779,718 股,按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先配售的可转债上限总额为 46, 498, 940 张,约占本次发行的可转债总额46, 500, 000 张的 99.9977%。 由于不足 1 张部分按照登记公司配股业务执行,最终优先配售总数可能略有差异。

  原股东的优先配售通过深交所交易系统进行,配售简称为“东财配债”,配售代码为“380059”。原股东优先配售不足 1 张的部分按照登记公司配股业务执行,即所产生的不足 1 张的优先认购数量,按数量大小排序,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最小记账单位 1 张,循环进行直至全部配完。

  原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。 原股东参与网上优先配售的部分,应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

  原股东持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部,则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照中国结算深圳分公司配股业务在对应证券营业部进行配售认购。

  社会投资者通过深交所交易系统参加申购,申购简称为 “东财发债” ,申购代码为 “370059” 。 每个账户最小认购单位为 10 张 ( 1,000 元),每 10 张为一个申购单位,超过 10 张的必须是 10 张的整数倍,每个账户申购上限为 1万张( 100 万元), 超出部分为无效申购。

  投资者各自具体的申购和持有可转债数量应遵关法律法规及中国证监会的有关执行,并自行承担相应的法律责任。 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额。 保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,则该配售对象的申购无效。

  19、发行时间: 本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2017 年 12月 20 日(T 日)。

  余额包销,由保荐机构(主承销商)组织承销团对认购金额不足 46.50 亿元的部分余额包销。保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额, 保荐机构(主承销商)组织承销团包销比例不超过本次发行总额的 30%,即最大包销金额为 13.95 亿元。

  2017 年 12 月 18 日 T 2 日 刊登 《募集说明书》、《发行公告》 《网上演公告》

  2017 年 12 月 25 日 T+3 日 保荐机构(主承销商)根据资金到账情况确定最终配售

  2017 年 12 月 26 日 T+4 日 刊登 《发行结果公告》 星期二 注:上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

  原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2017 年 12 月 19 日,T-1 日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的持有东方财富的股份数量按每股配售 1.0842 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按 100 元/张的比例转换为张数,每 1 张为一个申购单位(具体参见本公告 “一、本次发行基本情况15、发行方式( 1 )向发行人原股东优先配售” )。

  2、 优先配售时间: 2017 年 12 月 20 日(T 日), 9:15-11:30, 13:00-15:00。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一个交易日继续进行。

  3、 优先配售缴款日: 2017 年 12 月 20 日(T 日),逾期视为自动放弃优先配售权。 如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一个交易日继续进行。

  ( 1 )原股东的优先认购通过深交所交易系统进行,认购时间为 2017 年 12月 20 日(T 日) 9:15-11:30, 13:00-15:00。配售代码为 “380059” ,配售简称为 “东财配债” 。

  (2)认购 1 张 “东财配债” 的认购价格为 100 元,每个账户最小认购单位为 1 张( 100 元),超出 1 张必须是 1 张的整数倍。

  (3)若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按其实际申购量获配东财转债;若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额,则按其实际可优先认购总额获得配售。

  原股东持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部,则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照中国结算深圳分公司配股业务在对应证券营业部进行配售认购。

  ②投资者当面委托时,填写好认购委托单的各项内容,持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项)到认购者开户的与深交所联网的证券交易网点,办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证,复核无误后方可接受委托。

  (6)原股东参与优先配售的部分,应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

  在中国结算深圳分公司开立证券账户的境内 自然人、法人、证券投资基金以及符律法规的其他投资者(法律法规购买者除外)。

  本次发行的东财转债发行总额为 46. 50 亿元。网上向社会投资者发售的具体数量请参见 “一、本次发行的基本情况 15、发行方式” 。

  参与网上发行的投资者应在指定的时间内通过与深交所联网的证券交易网点,以确定的发行价格和符合本公告的申购数量进行申购委托。

  3、参与本次网上发行的每个证券账户最小申购单位为 10 张 ( 1,000 元),每 10 张为一个申购单位,超过 10 张的必须是 10 张的整数倍。 每个账户申购数量上限为 1 万张( 100 万元), 超出部分为无效申购。 投资者各自具体的申购并持有可转债数量应遵关法律法规及中国证监会的有关执行,并自行承担相应的法律责任。 投资者应遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的, 则该投资者的申购无效。

  4、 每个账户只能申购一次,一经申购不得撤单,同一账户的多次申购委托除首次申购外,均视作无效申购。

  凡参与本次网上申购的投资者,申购时必须持有深交所证券账户卡,尚未办理开户登记手续的投资者,必须在网上申购日 2017 年 12 月 20 日(T 日)(含该日)前办妥深交所的证券账户开户手续。

  投资者当面委托时,应认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容,持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户到与深交所联网的各证券交易网点办理申购委托。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证,复核各项内容无误后, 即可接受申购委托。

  2、当有效申购总量大于最终网上发行数量时,深交所交易系统主机自动按每 10 张 ( 1,000 元) 确定一个申购号,并按顺序排号,而后通过摇号抽签确定中签号码,每一个中签号码可以认购 10 财转债。

  2017 年 12 月 20 日(T 日) 深交所对有效申购进行配号,每 10 张配一个申购号,并将配号结果送至各个证券营业网点。

  2017 年 12 月 21 日(T+1 日),发行人和保荐机构(主承销商)将在中国证监会指定的相关报刊或指定网站巨潮资讯网() 上公布《网上发行中签率及优先配售结果公告》。

  2017 年 12 月 21 日(T+1 日)在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果。发行人和保荐机构(主承销商)于2017 年 12 月 22 日(T+2 日)在中国证监会指定的相关报刊或指定网站巨潮资讯网()上公布《网上中签结果公告》。

  2017 年 12 月 22 日(T+2 日)公告摇号中签结果,投资者根据中签号码确认认购东财转债数量。每一中签号码认购 10 张。

  2017 年 12 月 22 日(T+2 日) 日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关。

  网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准,最小单位为 1 张,可以不为 10 张的整数倍。投资者放弃认购的部分由保荐机构(主承销商) 组织承销团包销,包销比例不超过本次发行总额的 30%,即最大包销金额为 13.95 亿元。

  投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月 (按 180 个自然日计算,含次日)内不得参与网上新股、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债与可交换债的只数合并计算。

  网上投资者中签未缴款金额以及保荐机构(主承销商)组织承销团的包销比例等具体情况详见 2017 年 12 月 26 日(T+4 日)刊登的《发行结果公告》。四、中止发行安排

  当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施,及时向中国证监会报告, 并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

  原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会投资者发行。

  本次发行认购金额不足 46.50 亿元的部分由保荐机构(主承销商) 组织承销团履行余额包销责任。保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额, 保荐机构(主承销商) 组织承销团包销比例不超过本次发行总额的 30%, 即最大包销金额为 13.95 亿元。

  为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况,发行人拟于 2017 年12 月 19 日(T-1 日) 15 :00-17 :00 就本次发行举行网上演, 演网址:,请广大投资者留意。

  发行人和保荐机构(主承销商)已充分已知范围内本次可转债发行可能涉及的风险事项,详细风险条款参见《募集说明书》。

  保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司 2017 年 12 月 18 日 (此页无正文,为《东方财富信息股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》之盖章页 )

  发行人:东方财富信息股份有限公司 2017 年 12 月 18 日 (此页无正文,为《东方财富信息股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》之盖章页 )

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