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药明康德拟发行3亿美元于2024年到期的零息可转换

发布时间:2020-04-07 09:59 发布人:和记娱乐来源:h88平台官网

     

  上证报中国证券网讯 药明康德9月4日早间公告,9月3日,公司与联席牵头经办人高盛(亚洲)有限责任公司、华泰金融控股()有限公司、J.P. Morgan Securities plc 及 Morgan Stanley & Co. International plc(以下统称“联席牵头经办人”)及副经办人浦银国际融资有限公司(以下简称“副经办人”)签署认购协议(以下简称“认购协议”),根据该协议,在达成该协议所述条件的前提下,公司同意发行,且联席牵头经办人及副经办人分别而非连带地同意认购和支付(或促使认购人认购和支付)本金为3亿美元的债券。债券初步转换价为每股(H 股)111.80港元,转换股份的面值总额为人民币21,048,032元。该3亿美元于2024年到期的零息可转换债券,可由持有人选择按初步转换价每股(H 股)111.80 港元转换为每股人民币1.00元的公司已缴足普通H股。

  董事会认为,发行债券能为公司更容易获得资金提供机会,从而更好的支持公司业务长远发展。董事会拟将资金用作上述募集资金用途,有利于公司的整体发展及扩张。

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