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财经丨国内首支绿色企业债券发行获得批准

发布时间:2020-03-20 10:30 发布人:和记娱乐来源:h88平台官网

     

  近日,国家发展委发布消息,2016年汽车股份有限公司 (简称“北汽”)绿色债券现已通过审批并开始发行。中国工商银行以及海通证券为此次债券的联席主承销商,同时中国工商银行也为北汽发行了首期的25亿元绿色企业债券。

  据了解,这支债券是我国境内的首支绿色企业债券,也是我国商业银行第一次承销绿色企业债券,此举也进一步扩展了企业在绿色低碳项目方面的融资渠道,对我国绿色金融体系建设具有重要意义。

  根据国家发展委批复,北汽此次的绿色债券募集资金总额不超过48亿元,其中25亿元用于北汽株洲技改扩能建设项目,23亿元用于补充营运资金。

  国家发展委同时指出,北汽的绿色债券项目为乘用车和新能源汽车技改扩能项目,拟生产其自主研发的C40D小排量乘用车以及同平台C40DB电动车车型,为节能环保产业项目,属于绿色债券支持范围。

  提及绿色债券的支持范围,在2015年末国家发展委印发的《绿色债券发行》中就给出了明确的范畴,如将重点支持节能减排技术项目以及新能源开发利用项目等绿色循环低碳发展的项目,此次北汽的新能源汽车项目自然囊括其中。另外据北汽相关负责人透露,首次债券募集资金中的10亿元也将用于补充发行人的营运资金,主要也是用于北汽新能源及节能环保型汽车的研发。

  据悉,这一项目从2015年年底开始建设,计划于2019年实现满负荷生产,年产乘用车12万辆。同时根据北汽“十三五”规划,预计到2020年,株洲二工厂单一工厂将达到10万辆新能源车的产能,北汽新能源汽车销量也将达到20万辆左右。

  北汽在此次的债券募集说明书中表示,目前新能源汽车的发展尚处于起步阶段,研发投入较大,在未来3~5年期间需要持续投入。另外,未来5年也将是我国新能源汽车发展的战略机遇期,新能源汽车将迎来新一轮高速发展,新能源汽车私人市场将会出现较大幅度增长。

  在批复文件中,国家发展委指出,中国工商银行将担任此次债券发行的联席主承销商和综合融资协调人,主要工作包括与发行人签订债贷组合综合融资服务协议、为发行人在债券存续期内提供合理的综合化金融服务方案、制定债贷统筹管理方案、对发行人债务融资实施全程管理和动态风险等等。

  对此,中国工商银行方面表示,此次中国工商银行充分发挥了专业的市场研判能力、产品创新能力以及多层次的销售渠道优势,以债贷组合等组合融资的方式为企业发行债券并安排相应贷款,有效地拓宽了企业的融资渠道、降低了融资成本。

  中国人民银行金融市场司处长马贱阳在接受记者采访时也表示:“此次北汽的绿色债券发行获批,给我国的绿色债券发行起到了很好的示范作用,对于我国的绿色债券发展有着重要意义。”马贱阳同时认为,无论是绿色金融 债券还是绿色企业债券,对于企业的绿色低碳项目来说,都将有很好的支持作用。因为绿色债券从使用角度来讲都将是“专款专用”,无论是金融机构还是企业自身筹集的资金,都将全部用于绿色低碳项目的各方面发展,这也是对绿色低碳项目相对直接的支持方式。

  “另外就是绿色债券在发行中也有着一定的优先权,监管部门也将鼓励和支持金融机构以及企业去发行绿色债券。因为一方面现在各级以及相关部门都在鼓励和引导企业朝着绿色低碳的方向发展,同时绿色债券的发行也符合五大发展中的绿色发展。

  北汽此次发行的绿色债券应该说就是一个很好的例子。据了解,该债券从接收材料到获批不到10个工作日,也充分体现了国家相关部门支持绿色债券发行的态度。

  资料显示,我国绿色金融体系的顶层设计于2015年9月21日在中央、国务院发布的《生态文明体制总体方案》中首次明确建立,。

  随后,绿色债券在我国发展迅速。从2015年末的《绿色债券发展》发布到今年1月27日浦发银行发行我国首支绿色金融债券,只有短短一个月的时间。

  另外,据中国人民银行研究局首席经济学家马骏表示,今年一季度我国的绿色债券发行量已达530亿,接近全球发行量的一半。

  今年以来,全球绿色债券发行额也在快速增长。据穆迪公司近日最新发布的报告显示,在3家中国金融机构的推动下,2016年一季度,全球绿色债券发行额达到169亿美元,几乎是2015年一季度发行额的3倍。报告同时指出,一季度中国首次超过美国,跃居绿色债券地域发行人第一位。

  对此,马骏表示,2015年是绿色金融成为我国国家战略的元年。同时,2015年4月22日,中国金融学会绿色金融专业委员正式成立,目前单位中的金融机构所管理的金融资产余额135万亿,约占我国全部金融资产的65%左右,中国金融业也正快速提升其对绿色投资的承诺。

  马骏预计,目前国际国内形势为绿色金融发展提供了前所未有的有利条件,未来几年绿色金融也将在中国和世界都有长足的发展。

  “目前我国绿色债券在各方面发展迅速,但是绿色债券发行的目的归根结底还是要支持企业绿色项目的发展,所以对于我国绿色债券未来的前景,关键的部分还是在企业自身。”马贱阳强调,因为《绿色债券发行》中对于项目都有明确的界定,企业只有朝着绿色发展的目标,在自身内部不断深化,转型升级,去开发更多的绿色低碳项目,才能在金融领域找到支持自己的力量,从而促进企业的良性发展。否则,如果企业方面不积极配合,金融领域无论如何,也只能是空中楼阁。

  “当然,绿色低碳的发展目标,就目前来看也几乎不可能一蹴而就,需要和企业联手,循序渐进的发展。未来相关部门也应继续保持对绿色债券的支持,如可以在税收方面对绿色债券给予一定的优惠,这样可以降低发行的利率,从而间接降低企业的融资成本,更大程度的支持企业的绿色发展。”马贱阳。

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