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深圳航空有限责任公司2018年公开发行公司债券

发布时间:2020-02-13 08:04 发布人:和记娱乐来源:h88平台官网

     

  发行人及董事会全体公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  1、深圳航空有限责任公司(以下简称“发行人”或“公司”)面向合格投资者公开发行不超过人民币19亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕355号”核准。

  2、发行人本次债券采用分期发行的方式,其中深圳航空有限责任公司2018年公开发行公司债券(第三期)(以下简称“本期债券”)为第三期发行,本期债券的发行规模为不超过人民币6亿元(含6亿元)。

  3、本期债券的发行规模为不超过人民币6亿元(含6亿元),每张面值为人民币100元,发行数量为不超过600万张,发行价格为人民币100元/张。

  4、经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体评级为AAA,本期债券债项评级为AAA,中诚信证券评估有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期评级以及不定期评级;发行人最近一期末(2018年3月31日)的净资产为835,597.31万元(合并报表中所有者权益合计),合并口径资产负债率为83.39%;发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为124,846.73万元(合并报表中归属于母公司所有者的净利润),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关。

  6、本期债券共设两个品种:品种一为3年期,第一年末和第二年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为3年期。两个品种之间双向互拨。

  7、本期债券票面利率询价区间为品种一:3.5%-4.5%;品种二:3.8%-4.8%,最终票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商按照国家有关协商一致在利率询价区间内确定,不超过国务院限定的利率水平。

  8、发行人和主承销商将于2018年9月5日(T-1日)以簿记建档形式向网下合格投资者利率询价,于2018年9月6日(T日)在上海证券交易所网站()上公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注。

  9、本期债券采用固定利率形式。本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  11、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订)》(以下简称“《适当性管理办法》”)的合格投资者询价配售的方式发行。发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“(六)配售”。

  12、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下申购,合格投资者网下最低申购单位为10,000手(1,000万元),超过1,000万的必须是1,000万元的整数倍,簿记管理人另有的除外。

  13、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关,并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循、客观、诚信的原则进行合理报价,不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率,获得配售后应严格履行缴款义务。

  14、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体。

  16、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的任何投资。投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《深圳航空有限责任公司2018年公开发行公司债券(第三期)募集说明书》,该募集说明书摘要将刊登在2018年9月4日(T-2日)的《证券时报》上。有关本次发行的相关资料,投资者亦可到上海证券交易所网站()查询。

  17、有关本次发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在《证券时报》及上海证券交易所网站()上及时公告,敬请投资者关注。

  本公告中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

  4、债券期限:本期债券共设两个品种:品种一为3年期,第一年末和第二年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为3年期。两个品种之间双向互拨。

  5、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  6、债券利率或其确定方式、定价流程:本次发行的公司债券为固定利率债券,债券票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商按照国家有关协商一致在利率询价区间内确定,不超过国务院限定的利率水平。本期债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

  7、调整票面利率选择权:本期债券共设两个品种,两个品种间可双向互拨,其中品种一附调整票面利率选择权,发行人有权决定是否在本期债券存续期的第1年末和第2年末调整本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第1个计息年度和第2个计息年度付息日前的第30个交易日,在上海证券交易所指定的信息披露上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告;若发行人未行使调整票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

  8、回售选择权:本期债券共设两个品种,两个品种间可双向互拨,其中品种一附投资者回售选择权,发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券存续期内第1个计息年度和第2个计息年度的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券;本期债券第1个计息年度和第2个计息年度付息日即为回售支付日,公司将按照所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

  10、发行方式、发行对象与配售规则:本期债券面向合格投资者公开发行,具体发行方式、发行对象和配售规则安排请参见发行公告。

  12、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的进行债券的转让、质押等操作。

  14、起息日:自2018年9月7日开始计息,本期债券存续期限内每年的9月7日为该计息年度的起息日。

  15、利息登记日:本期债券付息的债权登记日为每年付息日的前1个交易日,在该登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息(最后一期含本金)。

  品种一:2019年至2021年每年的9月7日为上一个计息年度的付息日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日);如投资者于第1个计息年度行使回售权,则本期债券回售部分债券的付息日为2019年的9月7日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日);如投资者于第2个计息年度行使回售权,则本期债券回售部分债券的付息日为2019年至2020年每年的9月7日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)。

  品种二:2019年至2021年每年的9月7日为上一个计息年度的付息日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)。

  品种一:2021年9月7日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日);如投资者于第1个计息年度行使回售权,则本期债券回售部分债券的兑付日为2019年9月7日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日);如投资者于第2个计息年度行使回售权,则本期债券回售部分债券的兑付日为2020年9月7日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)。

  18、本息支付方式:本期债券的本息支付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关来统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关办理。

  19、支付金额:本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积,于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息和等于票面总额的本金。

  20、募集资金专项账户:发行人在监管银行开设募集资金使用专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转,并进行专项管理。

  22、信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司综合评定,公司的主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA。

  25、上市安排:本期债券发行结束后,发行人将向所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

  28、税务提示:根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

  本期债券参与簿记建档的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者(国家法律、法规购买者除外)。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关。

  本期债券的票面利率询价区间为品种一:3.5%-4.5%;品种二:3.8%-4.8%。最终票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与簿记管理人根据簿记建档结果协商一致确定。

  本期债券网下利率询价的时间为2018年9月5日(T-1日),参与询价的投资者必须在2018年9月5日(T-1日)13:00至15:00将《深圳航空有限责任公司2018年公开发行公司债券(第三期)网下利率询价及申购申请表》(以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”)传真至簿记管理人处。如遇特殊情况,经簿记管理人、发行人与投资人协商一致,可适当延长簿记时间。

  拟参与网下询价的机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》,并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应注意:

  5)投资者的最低申购金额不得低于1,000万元,超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍;

  6)每一询价利率对应的申购总金额,是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时,投资者的最大投资需求。

  参与利率询价的投资者应在2018年9月5日(T-1日)13:00至15:00(如遇特殊情况可适当延长簿记时间)将加盖单位公章或授权代表签字后的《网下利率询价及申购申请表》、授权委托书及授权代表身份证复印件(加盖单位公章的无须提供)及簿记管理人要求投资者提供的其他资质证件提交至簿记管理人处。

  投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真或发送邮件至主承销商处,即构成投资者发出的、不可撤销的、对投资者具有法律约束力的申购要约。

  发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率,并将于2018年9月6日(T日)在上海证券交易所网站()上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。

  网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者(法律、法规购买者除外),包括未参与网下询价的合格投资者。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关。

  本期债券的发行规模为不超过人民币6亿元(含6亿元)。发行人和主承销商将根据网下申购情况,决定具体的发行规模。参与本次网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为10,000手(100,000张,1,000万元),超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍,簿记管理人另有的除外。

  本期债券网下发行的期限为2个交易日,即2018年9月6日(T日)至2018年9月7日(T+1日)每日的9:00-15:00。

  1、凡参与网下申购的合格投资者,申购时必须已开立所的证券账户。尚未开户的合格投资者,必须在2018年9月5日(T-1日)前开立证券账户。

  2、各合格投资者应在2018年9月5日(T-1日)13:00至15:00将以下资料传真或发送邮件至簿记管理人处,如遇特殊情况可适当延长簿记时间:

  投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真或发送邮件至簿记管理人处,即具有法律约束力,未经簿记管理人同意不得撤回。

  簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低向高对认购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率,申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者按照价格优先的原则配售;在价格相同的情况下,按照时间优先的原则进行配售,同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。

  获得配售的合格投资者应按照及时缴纳认购款,认购款须在2018年9月7日(T+1)15:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时应注明合格投资者全称和深圳航空小公募字样,同时向主承销商传真划款凭证。

  对未能在2018年9月7日(T+1日)15:00前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购,主承销商有权取消其认购。

  主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券,并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

  发行人和主承销商就已知范围已充分本次发行可能涉及的风险事项,详细风险条款参见《深圳航空有限责任公司2018年公开发行公司债券(第三期)募集说明书》。

  六、发行人和主承销商(一)深圳航空有限责任公司(二)中信建投证券股份有限公司(三)中银国际证券股份有限公司

  特别提示:本期债券在上海证券交易所进行交易,请确认贵单位在上海证券交易所已开立可用于申购本期债券的账户,如遇市场变化,经发行人与簿记管理人协商可以取消本期债券发行。

  根据《公司债券发行与交易管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》及交易所关于投资者适当性管理办法之,本机构为:请在( )中勾选( )一、经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人;

  ( )二、上述金融机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金;(如拟将主要资产投向单一债券,请同时勾选项)

  ( )五、最近一年末净资产不低于人民币2000万元、金融资产(金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等)不低于1000万元且具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的企事业单位法人、合伙企业(如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券,请同时勾选项);

  ( )六、名下金融资产不低于人民币500万元或者最近3年个人年均收入不低于50万元的个人投资者,且具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历,或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历,或者属于本确认函第一项的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。1

  1(个人投资者不得认购交易所的仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易的债券,包括但不限于债券信用评级在AAA以下(不含AAA)的公司债券、企券(不包括公开发行的可转换公司债券);非公开发行的公司债券、企券;资产支持证券及交易所认可的其他仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易的债券。)

  如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券,根据穿透原则(《公司债券发行与交易管理办法》第十四条之)核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所的合格投资者。是( )否( )

  重要声明:本风险书的事项仅为列举性质,未能详尽列明债券交易的所有风险。投资者在参与债券投资或交易前,应认真阅读债券上市说明书以及交易所相关业务规则,并做好风险评估与财务安排,确定自身有足够的风险承受能力,避免因参与债券投资或交易而遭以承受的损失。

  一、总则:参与债券投资或交易具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、质押券价值变动风险、政策风险及其他各类风险。

  二、投资者适当性:投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力,以及内部制度(若为机构),审慎决定参与债券投资或交易。

  三、信用风险:投资者参与债券投资或交易将面临债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低的信用债,将面临显著的信用风险。

  四、市场风险:投资者参与债券投资或交易将面临由于市场或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。

  五、流动性风险:投资者参与债券投资或交易将面临在短期内无法以合理价格买入或卖出债券,从而遭受损失的风险。

  六、放大交易风险:投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作,从而放大投资损失的风险。

  七、质押券价值变动风险:投资者在参与质押式回购业务期间需要回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌,标准券折算率相应下调,融资方将面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动、分期、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不足的风险。

  九、政策风险:由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因,可能会对投资者的交易产生不利影响,甚至造成经济损失。对于因交易所制定、修改业务规则或者根据业务规则履行自律监管职责等造成的损失,交易所不承担责任。

  十、不可抗力风险:因出现火灾、地震、瘟疫、社会等不能预见、避免或克服的不可抗力情形给投资者造成的风险。

  声明及提示:以下示例中的利率和金额均为虚设,不含有任何暗示,请投资者根据自己的判断填写。投资者向簿记管理人提交申购要约时不必传真本填报说明。

  1.每一申购利率对应的申购总金额不得少于1,000万元(含1,000万元),并为500万元的整数倍,且不超过本次债券发行规模;

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