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青岛国信发展(集团)有限责任公司公司债券受

发布时间:2020-02-07 09:42 发布人:和记娱乐来源:h88平台官网

     

  本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“管理办法”)、《上海证券交易所公司债券上市规则》(以下简称“上市规则”)、《公司债券日常监管问答(五)》、《青岛国信发展(集团)有限责任公司2019年非公开发行公司债券受托管理协议》、《青岛国信发展(集团)有限责任公司2019年非公开发行公司债券债券持有人会议规则》、其它相关息披露文件以及青岛国信发展(集团)有限责任公司出具的相关说件等,由青岛国信发展(集团)有限责任公司发行公司债券的受托管理人中信证券600030股吧)股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

  经上海证券交易所“上证函〔2019〕1939号”无函许可,青岛国信发展(集团)有限责任公司(以下简称“发行人”或“公司”)获准面向合格投资者中的机构投资者非公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券。2019年11月11日至2019年11月12日,发行人成功发行青岛国信发展(集团)有限责任公司2019年非公开发行公司债券(第一期)(债券简称“19青信01”,债券代码“162488”),发行规模为25亿元,期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。2019年12月3日至2019年12月4日,发行人成功发行青岛国信发展(集团)有限责任公司2019年非公开发行公司债券(第二期)(债券简称“19青信02”,债券代码“162648”),发行规模为5亿元,期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至本报告出具日,上述债券尚在存续期内。

  2020年1月20日,发行人发布了《青岛国信发展(集团)有限责任公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》。据该公告披露,截至2019年12月31日,发行人借款余额约为人民币473.83亿元,较公司2018年末借款余额383.38亿元增加90.45亿元,占2018年末经审计净资产250.21亿元的比重为36.15%。

  发行人2019年12月末较2018年末新增各类借款余额变动情况及占公司2018年末经审计净资产比例情况如下:

  三、公司债券、其他债券及债务融资工具新增90.44亿元,占2018年末净资产比例为36.15%。

  上述借款增加主要系正常支取的银行授信借款增加及发行债券所致,均属于公司正常经营活动范围。截止本公告出具日,发行人经营状况稳健、盈利良好,各项业务经营情况正常。发行人将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排,合理调度分配资金,按期支付到期利息和本金。

  发行人当年累计新增借款超过2018年末经审计净资产20%,根据《上海证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答(五)》及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定,中信证券作为19青信01、19青信02的受托管理人,出具本临时受托管理事务报告。

  中信证券后续将持续发行人新增借款情况,并将严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。

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