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2020上海钢联新春团拜会铁矿石篇

发布时间:2020-02-29 09:41 发布人:和记娱乐来源:h88平台官网

     

  2月6日,2020上海钢联新春团拜会铁矿石专场正式召开。本次团拜会采用网络直播的方式,共有600多人同时在线参与。

  团拜会由上海钢联电子商务股份有限公司总裁助理张勇主持,并邀请到了Mysteel铁矿石分析师肖薇、Mysteel铁矿石分析师俞晨、Mysteel铁矿石分析师朱克东、Mysteel国产矿区域负责人刘涵以及以及六位来自钢厂、贸易公司和国内矿山的嘉宾就2020年铁矿石基本面情况及一季度展望、2月份全国供需情况调研、山东山西区域调研解析、春节期间国内矿山企业运营简析等内容展开。

  根据Mysteel供需平衡表模型测算,2020年中国铁矿石将呈现供大于求的局面,供需差恢复至近4年来高位,因而铁矿石全年价格中枢将下移。

  具体来看,供应端Mysteel统计海外14个国家74座样本矿山产量数据显示(占全球海外铁矿石产量87%),2020年产量同比增加5050万吨;国内矿山2020年产量同比增加1100万吨。需求端根据Mysteel高炉新增灭失产能报告数据显示,2020年全球生铁产量仍以中国增量为主,2020年预计增产1300万吨,欧洲及日韩地区受需求影响产量小幅波动,对整体需求影响较小。

  一季度来看,根据供需平衡表模型测算,港口库存仍将继续累库,但累库速度环比2019年四季度放缓约50%。供应方面,由于一季度处于矿山传统生产淡季,供应减量较为明显,其中2月份因飓风频繁影响以及巴西雨季发运量持续低位,到港量环比1月份有较大幅度下降。需求方面,历年一季度产量均占全年产量的23.9%左右,生产较为平稳,但由于春节期间突发公共卫生事件,导致2月停产检修高炉较多,因而需求不及预期,且有进一步下降可能性,但整体需求降幅未超供应降幅。

  根据Mysteel卫星监测的船舶运量来看,2月份铁矿石预计到港量环比1月份下降约13%,高于历年降幅。因此节后港口库存增量也仅在200万吨左右,低于历年500-600万吨的增幅区间。目前库存整体维持在1.25亿吨水平,处在近4年来同期库存最低水平。

  需求方面,Mysteel调研全国近270家在产钢厂,涉及炼铁产能共10.8亿吨,春节至今两周内共计有43座高炉停产,影响日均铁水产量12.62万吨。其中较多钢厂因原料和辅料运输受限、成品材库存压力导致停产。后期随着下游需求启动延后,运输问题未能得到改善,仍有不少高炉计划检修停产。

  库存方面,Mysteel调研全国64家沿海地区主流钢厂,该样本钢厂多为民营企业,生产变化较为灵活,统计其进口矿库存消费比当前在31天左右,较节前下降7天。由于高炉检修较多,因此铁矿石消耗下降,节后库存仍处在去年均值上方,因而节后钢厂现货补库积极性较低。

  春节后,华东区域7个港口进口矿库存总量约4500万吨,较春节前小幅增加,与去年同期相比大幅下降,总量处于历年来低位;并且未来一两周内预计抵达船舶数将会继续减少的,到港中多为贸易商资源。

  内矿供应方面,节后内矿山全部停产,山西省除钢厂附属矿山外,其余中小民营矿山也基本停产;目前山东及山西两省钢厂内矿日耗量仅为节前的一半。

  需求方面,Mysteel调研山东和山西42家样本钢厂,2019年铁水产量总计1.17亿吨,占统计局公布生铁产量的97%。本次调研跟春节前相比,山东山西共新增检修高炉14座,日均铁水产量影响约4万吨。由于两省原料及辅料运输跨省市较多,因而运输受限对生产影响较大。短期内运输问题暂无决,后期仍有钢厂计划检修。

  库存方面,山东山西钢厂进口矿库存平均可用较节前下降10天左右,总体库存相对较为充裕,短期内没有大幅补库计划;国内矿由于节前准备充裕,短期内能给维持基本生产,如后续内矿供应得不到有效的解决,可能会进一步影响钢厂生产。

  春节至今,全国矿山季节性例行检修导致矿山停产的量保守估计比春节前减少150万吨,本次受到影响停产矿山较多,预计占2月份产量比例在10%。主产区和辽宁大部分矿山正常生产,其余地区如山东、河南矿山停工数量比例最高,其余小部分停工。停工矿山主要钢厂附属矿山,突发公共卫生事件对市场上可贸易地矿的产量有一定影响。

  矿山库存方面,就全国总体看来,区域差异较大,停工矿山库存节前基本出完,在产矿山运输不受影响的基本边产边出,库存维持平稳,受运输影响的在产矿山,库存有增加趋势。另外,大部分的贸易矿山企业的发运运输受到影响。

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